香港保险咨询热线 137-137-11745

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投保流程

一、初步咨询了解需求

预约洽谈,初步沟通,双方建立基本了解;您也可以使用我司在线免费回呼或在线填写免费评估表,我们会派人专人与您联络;


二、沟通筛选设计方案

我们的专业团队会与您就目标、偏好、周期、风险承受能力等要素进行充分沟通,为您提供量身定制的产品方案和建议书;


三、预约投保时间

明确投保金额和确认计划书后,我们第一时间为您预约安排投保流程;


四、收集信息整理资料

提供投保材料清单,协助您准备资料,并为您制作全套申请资料,包括申请表格、财务分析及风险评估表等;


五、赴港投保

安排赴港时间,VIP客户可预定机票酒店,专人接机,并由专人负责您的在港需办事宜;在港期间全面安排投保及其它事宜,如港资银行开户、购物观光等,确保行程顺畅;


六、定期跟进终身服务

我们的专业团队会定期向客户发送专属活动报告、新产品资讯,并跟进后期保单缴费、修改资料、理赔等服务,提供全面、及时、周到、专业的终身服务。

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